Zasobność kont

• Autorzy: Anna Milewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W miarę upływu lat daje się zauważyć zmniejszanie różnicy w wartościach stóp zwrotu pomiędzy poszczególnymi OFE. Po blisko sześciu latach działalności najwyższą stopę zwrotu wypracowało OFE ING Nationale-Nederlanden Polska. Analizując wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych najczęściej bierze się pod uwagę takie wskaźniki jak: wartość jednostki rozrachunkowej (WJR), stopę zwrotu danego funduszu oraz średnią ważoną stopę zwrotu dla wszystkich OFE. W dniu rozpoczęcia działalności jednostka rozrachunkowa każdego funduszu emerytalnego wynosiła 10 zł. Na koniec 1999 roku średnia wartość JR wyniosła 11,51 zł (wzrost o 15,10 proc.). Pięć z 21 funduszy działających w tym czasie wypracowało stopy zwrotu wyższe niż średnia. Funduszem, który osiągnął największą wartość jednostki rozrachunkowej 12,5 zł – był OFE Ergo Hestia (obecnie AEGON – przyp. red.). (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze otwarte; Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych; Stopa zwrotu kapitału

EN

Open-ended investment companies; Open pension funds' investments; Return on Investment (ROI)

• Czasopismo: Gazeta Bankowa
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 44
• Strony: 22--24

Twórcy

autor

Anna Milewska