Diagnoza stanu i możliwości rozwoju rynku OFE w Polsce

• Autorzy: Piotr Obidziński

Warianty tytułu

Diagnosis of the State and Opportunities for the Development of Open Pension Funds (OPF) in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ten stanowi efekt wielu dyskusji i obrad na temat rynku OFE w Polsce, które miały miejsce podczas Forum Ekonomicznego w Toruniu w 2008 roku. Jest to czas bezpośrednio poprzedzający pierwsze uruchomienie emerytur. Jednocześnie, wciąż nie ma przepisów prawnych i istnieje wiele obaw co do przyszłości środków utrzymywanych w OFE. Celem niniejszego artykułu jest analiza, diagnoza i prognoza OFE na rynku funduszy w Polsce. W pracy ilościowe oceny dokonywane są w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych (analiza statystyczna OFE na podstawie sprawozdań z polskiej Komisji Nadzoru Finansowego), natomiast oceny jakościowe są wynikiem rozważań specjalistów w tej dziedzinie.

EN

This article states the effect of a number of discussions and deliberations of the participants in the discussion on OPF market in Poland which took place during the Economic Forum in Torun in 2008. This is the time immediately preceding the first launch of the pensions. At the same time, there is still no legislation and there are a lot of concerns about the future of funds held in OPF. The aim of this paper is to analyze, diagnose and forecast Open Pension Funds market in Poland. In this paper quantitative assessments are made, based on the use of quantitative methods (statistical analysis of the OPF based on reports of the Polish Financial Supervisory Commission), as well qualitative assessments - the result of considerations of specialists in this field. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze otwarte; Fundusze emerytalne; Polityka inwestycyjna; Ocena efektywności; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Open-ended investment companies; Pension funds; Investment policy; Effectiveness evaluation; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 352--361

Twórcy

autor

Piotr Obidziński

Bibliografia

• Dybała M., Analiza uwarunkowań efektywności inwestycyjnej w funduszach emerytalnych, praca doktorska, Szczecin 2007.
• Horsecka A., Akwizycja na rzecz otwartych funduszy emerytalnych - potrzeba gruntownych zmian, [w:] Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych - wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju, red. J. Hozer, PTE POLSAT i IADiPG w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2008.
• Obidziński P., Kamińska M., Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania rynku otwartych funduszy emerytalnych, Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych , Szczecin 2006.
• Obidziński P., Putek-Szeląg E., Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, cz. II, Szczecin 2004.
• Olszewski W., Czy wszystkie rozwiązania rynku otwartych funduszy emerytalnych służą przyszłym emerytom -przykłady kontrowersji istniejących na polskim rynku, [w:] Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych - wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju, red. J. Hozer, PTE POLSAT i IADiPG w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2008.
• Owczarek J., Funkcjonowanie kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego w świetle doświadczeń Rzecznika Ubezpieczonych, [w:] Przyszłość rynku otwartych funduszy emerytalnych - wnioski wynikające z doświadczeń i oczekiwane kierunki rozwoju, red. J. Hozer, PTE POLSAT i IADiPG w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2008.
• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998 nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami).