Zróżnicowanie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych

• Autorzy: Paweł Trippner

Warianty tytułu

Differences in Investment Policy of Open Pension Funds

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy w obszarze II filaru emerytalnego występuje w tym zakresie pełna i swobodna konkurencja, czy też w wyniku obowiązywania minimalnej, oczekiwanej stopy zwrotu mniejsze fundusze budują swoje portfele lokacyjne na podstawie obserwacji struktur portfeli dużych uczestników rynku. (fragment tekstu)

EN

The case study concerns obligatory tasks that have to be fulfilled by open pension funds within the scope of conducted investment policy. The legislative body possesses administrative tools for evaluation and control investment fund policies. The author analyzes the influenced of these tools on the independence of investment policy. As a result, an answer to the question whether current regulations promote an independence of open pensions funds investment policy is given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze emerytalne; Średnia stopa zwrotu; Polityka inwestycyjna; Portfel lokat; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Pension funds; Average rate of return; Investment policy; Portfolio of investments; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1176 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 457--464

Twórcy

autor

Paweł Trippner

• Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Bibliografia

• Czekaj J., Teoretyczne podstawy konstrukcji i oceny portfela, AE, Kraków 2000.
• Daniluk A., O stopie minimalnej, czyli jak bronić się przed dopłatą, "Parkiet", 2001 nr 216, 9.11.2001.
• Dybał M., Portfel akcyjny PTE, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, vol. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
• Francis J., Taylor R., Podstawy inwestowania, ABC, Kraków 2001.
• Hadyniak В., Monkiewicz J., Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa 1999.
• Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Sas-Kulczycka, WIG PRESS, Warszawa 1999.
• Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa 1999.
• Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa 1999.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE, Wrocław 2001.
• Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 139, poz. 934).
• www.e-insurance.pl.
• www.knuife.gov.pl.