Ewolucja struktury portfeli inwestycyjnych podmiotów zarządzających kapitałem emerytalnym w obowiązkowym filarze komercyjnym

• Autorzy: Paweł Trippner

Warianty tytułu

The Evolution of the Structure of Investment Portfolios of Capital Managing Institutions in the Obligatory Commercial Pension Pillar

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest analiza sytuacji na rynku emerytalnym w Polsce w zakresie poziomu aktywów, rentowności poszczególnych funduszy, a także poziomu niezależności polityki inwestycyjnej prowadzonej przez mniejsze podmioty na rynku. (fragment tekstu)

EN

The main purpose of the article is to present the necessity and guidelines of pension system reform in Poland in 1999. The task and direction of open pension funds investment policy have been presented. The analysis includes the years 1999-2011. The structure of the Polish pension market, the level of profitability and trends of open pension funds' investment policy have been discussed and analyzed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; System emerytalny; Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych; Instrumenty finansowe; Stopa zwrotu

EN

Investment portfolio; Pension schemes; Open pension funds' investments; Financial instruments; Rate of return

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 4
• Strony: 837--849

Twórcy

autor

Paweł Trippner

• Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bibliografia

• Adamczak A., Czerwińska T., Efektywność zarządzania OFE w świetle klasycznego modelu wyceny aktywów kapitałowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
• Olszewski J., Fundusze emerytalne - filar II i III, INFOR, Warszawa 1999.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• Sas-Kulczycka K. (red), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG-Press, Warszawa 1999.
• Szturo M., Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi, CeDeWu, Warszawa 2010.
• Wawiernia A., Jonek-Kowalska I., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.