Macierz atrakcyjności inwestycji jako narzędzie klasyfikacji spółek giełdowych

• Autorzy: Ewa Wędrowska , Lesław Markowski

Warianty tytułu

The Matrix of Attractiveness of Investment as a Tool of Classification of Exchange Companies

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody klasyfikacji spółek giełdowych z wykorzystaniem analizy fundamentalnej oraz analizy inwestycji kapitałowych. Proponowana przez autorów macierz atrakcyjności inwestycji MAI posłuży do oceny wyników inwestycji kapitałowych w aspekcie poziomu ogólnego wskaźnika fundamentalnego. Oceny porównawczej dokonano na przykładzie inwestycji kapitałowych w akcje najmłodszego segmentu na giełdzie warszawskiej, a mianowicie segmentu SiTech. Kilkadziesiąt ostatnich lat charakteryzuje się bowiem niezwykle szybkim rozwojem i wzrostem znaczenia technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Dynamiczny rozwój światowej branży teleinformatycznej przypadł na okres przemian ustrojowych w Polsce, gdzie z początkiem lat dziewięćdziesiątych zaczął rozwijać się zarówno polski rynek teleinformatyczny, jak i polski rynek kapitałowy. (fragment tekstu)

EN

In article the method of classification of exchange companies was presented basis of fundamental analysis as well as analysis of capital investment. The proposed by authors matrix of attractiveness of investment MAI serves for the opinion of results of capital investment in aspect of level of general fundamental coefficient. It comparative opinion was executed for example capital investment in securities of SiTech sector, the youngest segment at the Warsaw Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Spółki giełdowe; Klasyfikacja; Macierze

EN

Stock market companies; Classification; Matrix

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 334--343

Twórcy

autor

Ewa Wędrowska

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

autor

Lesław Markowski

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

• Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
• Dusza M.: Globalna wioska finansowa. Rynek kapitałowy 2002+. "Bank i Kredyt" 2002 nr 10.
• Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa: WIG Press 1998.
• Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglądu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturą wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
• Krukowski K., Wędrowska E.: Typologia gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2002 nr 4.
• Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN 2000.
• Markowski L., Wędrowska E.: Spółki sektora teleinformatycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Olsztyn: Wyd. UWM 2004.
• Ostasiewicz W. (red.): Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1999.
• Sharpe W.F.: Mutual Fund Performance. "Journal of Business" 1966 nr 1.
• Strahl D. (red.): Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1998.
• Tarczyński W., Łuniewska M.: Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 990. Wrocław: AE 2003.