Zastosowanie analizy portfelowej do konstrukcji portfela lokat zakładu ubezpieczeń

• Autorzy: Beata Szkudlarek

Warianty tytułu

An application of portfolio analysis to the construction of insurance companies investments

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Lokaty stanowią podstawowy składnik aktywów zakładów ubezpieczeń. Ich udział w sumie bilansowej niejednokrotnie jest wyższy niż 90%. Właściwe zarządzanie tym składnikiem majątku jest zatem niezwykle istotną kwestią. Trafne decyzje dotyczące kierunków lokowania funduszu ubezpieczeniowego i innych środków finansowych zakładu ubezpieczeń umożliwiają osiąganie zysków z inwestycji, które bardzo często przewyższają korzyści ekonomiczne uzyskane z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Duże przychody z działalności lokacyjnej są dla ubezpieczonych gwarancją, że firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Portfel lokat; Ubezpieczenia; Lokaty

EN

Portfolio analysis; Portfolio of investments; Insurances; Investments

• Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 11-12
• Strony: 56--62

Twórcy

autor

Beata Szkudlarek

Bibliografia

• Fiszeder P., Statystyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 1/2000.
• Haugen R. A., Teona nowoczesnego inwestowania. WIG PRESS, Warszawa 1997. s 78.
• Kuchlewska M., Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi w: Wąsiewicz J. A., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, OW Branta, Warszawa 1994. tom 1, s 200.
• Mayo H. B., Wstęp do inwestowania, KE Liber, Warszawa 1997, s. 178.
• Szyszka A., Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 12/99.
• Tarczyński W., Rynki kapitałowe Metody ilościowe, Vol I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s 75-76.
• Wynimko A., Jak profesjonalnie inwestować w papiery wartościowe?, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 6/2000.
• Wyrozumski T., Nowoczesne narzędzia analizy portfelowej, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 6/99.