Cele i zakres usługi

• Autorzy: Paweł Niedziółka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono zagadnienie zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych. Pierwsze oferty w tym zakresie pojawiły sie w Polsce w 1995 r. Zamieszczono listę domów maklerskich oraz banków mających zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz tabelę obrazującą udział domów maklerskich w poszczególnych rodzajach transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przybliżono portfele standardowe i zindywidualizowane, konstrukcję opłat i prowizji za zarządzanie portfelem papierów wartościowych, dodatkowe usługi oferowane klientom przez zarządzających cudzymi aktywami, problem standaryzacji prezentacji wyników zarządzania portfelem na zlecenie. Przedstawiono czynniki, które powinien uwzględnić inwestor podejmując decyzję o powierzeniu portfela papierów wartościowych w zarządzanie.

Słowa kluczowe

PL

Usługi finansowe; Zarządzanie aktywami; Doradztwo inwestycyjne; Dom maklerski; Zlecenie maklerskie

EN

Financial services; Asset management; Investment consulting; Brokerage house; Broker's order

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 7-8
• Strony: 58--61

Twórcy

autor

Paweł Niedziółka