Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego wynikające z umowy zlecenia maklerskiego

100%

Romanowski M.

Przegląd Prawa Handlowego

|

1996

|

nr 10

23-28

Autor analizuje obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego takie jak: obowiązek zapłaty wynagrodzenia, obowiązek współdziałania, podstawowe obowiązki wynikające z reguł funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych (np. obowiązek posiadania przez inwestora na rachunku papierów wartościowych papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży oraz środki na rachunku pieniężnym w wysokości 100 procent wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji na rzecz domu maklerskiego; przekazanie informacji, na podstawie których jego zlecenie jest realizowane przez dom maklerski) oraz obowiązek przejęcia praw i obowiązków z papierów wartościowych nabytych na rachunek inwestora.

2

Banki trzymają cugle

100%

Mejssner M.

Życie Gospodarcze

|

1998

|

nr 2

20-24

Artykuł opisuje działalność na rynku papierów wartościowych trzech największych domów maklerskich: Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA w Warszawie, Centralne Biuro Maklerskie Pekao SA i Dom Maklerski Banku Inicjatyw Gospodarczych.

3

Maklerski algorytm

100%

Nowe Życie Gospodarcze

|

2001

|

nr 14

32-33

Centralny Dom Maklerski Pekao SA, kontynuator działalności maklerskiej prowadzonej wcześniej przez banki skupione w Grupie Pekao SA, jest najdłużej działającym na polskim rynku kapitałowym domem maklerskim. W artykule przedstawiono początki funkcjonowania Domu, rozwój oraz obecny zakres działalności i świadczone usługi.

4

Zasady postępowania firm inwestycyjnych w relacjach z inwestorem przed zawarciem umowy o swiadczenie uslug maklerskich

75%

Banaszczak-Soroka U.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2010

|

nr 143

307-318

Celem artykułu jest ocena, przekazywanych inwestorom za pośrednictwem stron internetowych, obligatoryjnych i fakultatywnych informacji, za pomocą których realizowane są zasady: "poznaj swojego klienta", "poznaj dom maklerski". Zakres obligatoryjnych informacji dystrybuowanych klientom został wskazany w 2005 r. Badanie przeprowadzone w dniach 17-28 stycznia 2010 r. dotyczyło 28 brokerów )krajowych członków giełdy). (fragment tekstu)

5

Prognozy rozwoju rynku papierów wartościowych

75%

Zawiła-Niedźwiecki J.

Przegląd Organizacji

|

1996

|

nr 2

22-26

Wprowadzenie notowań ciągłych będzie tylko jedną z kompleksu operacji, stwarzających na rynku zróżnicowane rozwiązania co do technik notowań. Każda z takich technik ma bowiem sens w określonych okolicznościach i w odniesieniu do pewnych cech rynkowych charakteryzujących dany papier wartościowy. W szczególności odnosi się to do płynności papieru w obrocie. (fragment tekstu)

6

An Analysis of Brokerage Recommendations for the Biggest Companies of WIG20

75%

Drewniak Z.

Copernican Journal of Finance & Accounting

|

2017

|

6

|

nr 1

9-31

The aim of the article is an analysis of stock recommendations. The article presents the measures that can be used for estimating the effectiveness of recommendations. The biggest companies of WIG20, the basic index of the Warsaw Stock Exchange, were analysed. Almost 600 recommendations issued by 40 brokerage offices and houses in the years 2010-2015 were analysed. Apart from the analysis of the rates of return realized on the basis of stock recommendations, attention was drawn to the issue of the investment risk. (original abstract)

7

Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących na przykładzie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

75%

Miklaszewski L.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2009

|

nr 13

33-53

Artykuł prezentuje koncepcję oceny kultury organizacyjnej autorstwa R.E. Quinna i K.S. Camerona, wykorzystującą teoretyczny model wartości konkurujących. Opisuje również cztery dominujące typy kultury, które można wyodrębnić dzięki zastosowaniu tego modelu. Ponadto przybliżono metodykę badań kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących oraz zaprezentowano wyniki badań w tym zakresie w firmie inwestycyjnej - Wrocławskim Domu Maklerskim S.A.(abstrakt oryginalny)

8

Rola domów maklerskich w realizacji funkcji mobilizacyjnej giełdowego rynku akcji

75%

Kasprzak-Czelej A.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2012

|

46

|

nr 1

337-345

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty mobilizującej funkcji giełdowego rynku akcji oraz roli domów maklerskich w jej skutecznej realizacji. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono działania związane z mobilizowaniem oszczędności oraz instytucjonalne uwarunkowania sprawnej realizacji tej funkcji. Część druga zawiera podstawowe charakterystyki krajowego rynku usług brokerskich oraz analizę współzależności tych zmiennych ze skłonnością do oszczędzania w gospodarce. W części trzeciej przedstawiono rozwój rynku asset management. (fragment tekstu)

9

Kulturowe recepty na sukces w warunkach kryzysu na przykładzie firm inwestycyjnych

75%

Miklaszewski L.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 116 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

255-268

Artykuł podnosi problematykę roli kultury organizacyjnej w determinowaniu sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysowych. Diagnozie i analizie poddano kultury organizacyjne dwóch firm inwestycyjnych różniących się między sobą charakterystyką organizacyjną, rynkiem, na którym działają, oraz pojmowaniem sukcesu. Poszczególne kultury organizacyjne poddano także ocenie pod kątem nadawania przez nie sensu, kierunku działań i mobilizacji w pokonywaniu kryzysu. Do diagnozy kultur organizacyjnych wykorzystano model wartości konkurujących. (abstrakt oryginalny)

10

Niegroźna inwazja

75%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 30

12-13

Do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd trafia coraz więcej notyfikacji o rozpoczęciu w naszym kraju działalności maklerskiej przez firmy zagraniczne. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu przez nie polskiego rynku i momo wszystko nie grozi wyparciem z rynku biur krajowych.

11

Kłopotliwa likwidacja domów maklerskich

75%

Pączkowski K.

Prawo i Gospodarka

|

2001

|

nr 287

20

Drastyczne pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce spowodowało spadek zainteresowania inwestycjami giełdowymi. Wiele domów maklerskich ogłosiło upadłość. Wzbudza to niepokój osób lokujących swój kapitał na warszawskim parkiecie.

12

Korzystna współpraca

63%

Garlińska G.

Nowe Życie Gospodarcze

|

2007

|

nr 20

34

Dom Maklerski PKO BP jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce. Swoją działalność rozpoczął w 1992 roku. DM PKO BP umożliwia dostęp do rynku kapitałowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Centralnej Tabeli Ofert, a dodatkowo obejmuje swoim zakresem także Warszawską Giełdę Towarową. Oferta domu maklerskiego skierowana jest do klientów indywidualnych i korporacyjnych.

13

Cele i zakres usługi

63%

Niedziółka P.

Bank

|

2002

|

nr 7-8

58-61

Omówiono zagadnienie zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych. Pierwsze oferty w tym zakresie pojawiły sie w Polsce w 1995 r. Zamieszczono listę domów maklerskich oraz banków mających zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz tabelę obrazującą udział domów maklerskich w poszczególnych rodzajach transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przybliżono portfele standardowe i zindywidualizowane, konstrukcję opłat i prowizji za zarządzanie portfelem papierów wartościowych, dodatkowe usługi oferowane klientom przez zarządzających cudzymi aktywami, problem standaryzacji prezentacji wyników zarządzania portfelem na zlecenie. Przedstawiono czynniki, które powinien uwzględnić inwestor podejmując decyzję o powierzeniu portfela papierów wartościowych w zarządzanie.

14

Instytucje polskiego rynku fiansowego

63%

Zapadka P.

Bank i Kredyt

|

2002

|

nr 6

31-43

Celem artykułu jest dokonanie zarysu podmiotowego instytucji funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Ich wybór i prezentacja mają służyć stworzeniu syntetycznego ujęcia działających na nim najistotniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego. Analizie poddano zatem następujące podmioty: 1. banki, SKOK-i oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2. zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 3. fundusze inwestycyjne, 4. fundusze emerytalne, 5. domy maklerskie, 6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zdaniem autora publikacji, polski rynek instytucji finansowych jest, pomimo istniejących niedoskonałości, zbliżony do standardów rynków finansowych świata.

15

Praktyka szacowania kosztu kapitału w bankowych i niebankowych domach maklerskich w Polsce

63%

Niemiec A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2010

|

nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

125-135

Celem artykułu była prezentacja metodologii szacowania kosztu kapitału w bankowych i niebankowych domach maklerskich w Polsce. Zaprezentowana metodologia była efektem badań sondażowych wśród analityków domów maklerskich w Polsce. We wnioskach końcowych podkreślono, że powyższa metoda jest zbyt uproszczona. Może to być przyczyną oderwania wyceny wartości od fundamentów wycenianej spółki, co powoduje wysoką niepewność wyceny. (abstrakt oryginalny)

16

Próba analizy porównawczej stron internetowych domów maklerskich w Polsce

63%

Chmielarz W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1044 Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu

180-188

Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja najistotniejszych kryteriów oceny internetowych domów maklerskich i próba wyspecyfikowania witryny optymalnej z punktu widzenia drobnego inwestora. Na początku przedstawiono ogólne założenia badania oraz dyskusję przyjętych kryteriów oceny. Następnie scharakteryzowano poszczególne strony pod kątem wyróżnionych cech. W końcowej części pracy przedstawiono zestawienie zbiorcze wynikające z porównania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)

17

Reduced Form of the Standard Approach for Operational Risk for Economic Capital Assessment

63%

Chomiak-Orsa I., Staszkiewicz P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2014

|

nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

54-64

Artykuł przedstawia modyfikacje metody standardowej dla celów oceny ryzyka operacyjnego. Przedstawiona została procedura identyfikacji linii biznesowych oraz współczynników narzutu. Proponowana metoda jest oparta o analizę czynnikową, identyfikację zakresu działalności oraz ocenę zwrotu z kapitału dla poszczególnych czynności podmiotowych. Na podstawie analizy czynnikowej proponujemy inną agregację zakresu działania do linii biznesowych. Model został skonstruowany na podstawie 34-elementowej próby podmiotów z rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Próba obejmuje 62% liczby podmiotów na rynku. Analizowane były sprawozdania finansowe z lat 2010 oraz 2009, całkowita próba sprawozdań obejmowała 84 obserwacje. Zaproponowano zredukowaną formę metody standardowej dla celów szacowania kapitału wewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

18

Short Term Trading Using Stock Recommendations on WSE

63%

Keller J.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

|

2018

|

t. 19, z. 10, cz. 1 Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny. Część 1

161-175

This article concerns the impact of broker's recommendations on shaping short-term price trends after the date of publication of the brokerage house report. In his deliberations, the author attempts to analyze the factors affecting the probability of price movements coinciding with the recommendation's message within two weeks from the moment the valuation appears. The conducted research indicates that such factors as: the time of issuance of the recommendation, the institution performing the report, the sector for which the recommendation was issued and the message suggesting the order have an impact on the probability of a return rate coinciding with the recommendation's message.(original abstract)

19

HFT's Potential of Investment Companies

63%

Staszkiewicz P., Staszkiewicz L.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2015

|

nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market

376-389

Na polskim rynku firm inwestycyjnych funkcjonuje 1809 podmiotów oraz sześciu notyfikowanych organizatorów. Handel szybkich częstotliwości (HSC) jest formą handlu algorytmicznego opartą na dużej ilości i szybkości realizacji zleceń. Jednym z kluczowych parametrów sukcesu HSC jest odległość między serwerem brokera a serwerem centralnym giełdy. Na podstawie danych zgromadzonych z Komisji Nadzoru Finansowego, tj. licencji, adresu i zakresu, zostały obliczone odległości wszystkich funkcjonujących podmiotów względem rynku macierzystego i polskiego. Analizy dokonano pod względem typu podmiotu i rynku. Badanie daje podstawy do stwierdzenia, że z 1908 uczestników rynku tylko sześć podmiotów ma przewagę konkurencyjną w HSC na GPW. Badanie wskazuje na silny związek HSC z rynkiem towarowym. Potencjalny rozwój HSC w Polsce prawdopodobnie będzie silnie skoncentrowany(abstrakt oryginalny)

20

Konkurencyjność oferty banków i domów maklerskich na rynku usług doradczych i finansowych w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce

63%

Piotrowski D.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

Rynki kapitałowe

189-198

W artykule zbadano poziom konkurencyjności usług doradczych i finansowych w transakcjach fuzji i przejęć świadczonych na krajowym rynku. Wyodrębniono najważniejsze czynniki kształtujące obecną sytuację na rynku tego rodzaju usług oraz przedstawiono różnorodność oferty wraz z przykładami praktycznego jej wykorzystania. (fragment tekstu)