Inwestycja w fundusz dywidendowy daje korzyści podatkowe oraz możliwość lepszego zarządzania płynnością firmy. Obecnie liczy się - w związku z tym - na zwiększenie zainteresowania nimi. Ważna jest też dywersyfikacja ryzyka, ale dotyczy to tylko firm, które dysponują większymi nadwyżkami (występuje tu bowiem ryzyko giełdowe i walutowe). Podano przykład Union Investment TFI oferujące fundusz akcyjny spółek europejskich i nie wykorzystujące w ogóle instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem.