Europejskie standardy doradztwa finansowego w Polsce

• Autorzy: Krzysztof Waliszewski

Warianty tytułu

The European Standards of Financial Counseling in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie organizacji działających w Europie zajmujących się samoregulacją oraz certyfikacją doradców finansowych, a także zakresu ich obecności w Polsce. Dodatkowo w artykule przedstawiono zakres pojęciowy doradcy finansowego, historię zawodu doradcy, skalę rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce i wyzwania stojące przed tą branżą w przyszłości. W artykule wykorzystano analizę dostępnej literatury przedmiotu, danych prezentowanych przez europejskie organizacje doradców finansowych, Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz analizę aktów prawnych. (fragment tekstu)

EN

Financial advisers are more and more popular financial specialist in Poland as for customers as financial institutions, including banks. Despite a dynamic development of this sector, now it is no supervised by Polish Financial Supervision Authority (KNF) and financial advisers are not licensed. It means danger for clients, banks, financial institutions and even financial system and economy. As in Europe as in Poland there are compulsory certification systems and organizations of advisers. In the future it will desing standards of financial advisers' occupation. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Doradztwo finansowe; Finanse

EN

Financial consulting; Finance

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 105 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
• Strony: 479--490

Twórcy

autor

Krzysztof Waliszewski

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• K. McBride: The History of Financial Planning. Investment Advisor, December 2005.
• K. Waliszewski: Doradztwo finansowe w Polsce. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
• K. Waliszewski, Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego. W: Stabilizowanie systemu bankowego w czasie kryzysu finansowego. Red. A. Janc. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
• M. Szymańska-Koszczyc: EUROPEAN FINANCIAL PLANNER: EFPA POLSKA rozwija ścieżkę zawodowa dla certyfikowanych doradców finansowych. Newsletter Doradców EFA, kwiecień 2011.
• A. Fesnak: Planowanie finansów osobistych. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2011, s. 41.
• J. Nowak, M. Rudnicki: Koncepcja regulacji kwalifikacji zawodowych doradców finansowych. W: K. Znaniecka, W. Gradoń, System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 237.
• D. Podedworna-Tarnowska: Doradztwo finansowe Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo? W: Zarządzanie finansa. mi. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. Red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
• A. Barembruch: Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. W: Finanse i zarządzanie. Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2.