Analiza "sugestii inwestycyjnych" ekspertów domów maklerskich pod kątem efektywności dywersyfikacji branżowej portfeli

• Autorzy: Magdalena Walczak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przełom roku to czas, w którym szczególnie chętnie opracowuje się, a z drugiej strony poszukuje prognoz czy projekcji przyszłości. Dotyczy to także koniunktury na rynku finansowym, na temat której eksperci wydają, a klienci skrzętnie wyszukują opinii i rekomendacji. Odnosi się to do wszystkich rodzajów inwestycji: od depozytów i obligacji, poprzez fundusze i akcje, a na inwestycjach alternatywnych skończywszy. Z uwagi na mnogość wątków, w artykule omówione zostaną jedynie portfele akcyjne. Celem artykułu jest weryfikacja wybranych sugestii inwestycyjnych, a także zaproponowanie składu portfela o minimalnym ryzyku, który byłby zdywersyfikowany branżowo. Jakkolwiek pojawiające się opinie nie są rekomendacjami w ścisłym znaczeniu tego słowa, to jednak wielu inwestorów, zwłaszcza tych z mniejszym doświadczeniem, może się nimi zasugerować, w związku z czym ich głębsza analiza wydaje się wskazana. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Dywersyfikacja; Dywersyfikacja portfela; Portfel inwestycyjny; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

EN

Diversification; Portfolio diversification; Investment portfolio; Management of investment portfolio

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 25 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze
• Strony: 533--542

Twórcy

autor

Magdalena Walczak

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• A.B., 11 perełek DM BZ WBK na 2011 rok, "Puls Biznesu" z 13.01.2011.
• "Biuletyn Miesięczny GPW" - marzec 2011, http://www.gpw.pl/pub/newsletter_biuletyn/GPW_ biuletyn_2011_03.pdf [6.04.2011].
• Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a, wyd 1, CeDeWu, Warszawa 2005.
• DM IDM SA wskazuje swoich faworytów na 2011 rok, http://finanse.wnp.pl/dm-idm-sa-wskazuje-swoich-faworytow-na-2011 -rok,129695_1_0_0.html [31.03.2011].
• Indeksy giełdowe, broszura informacyjna GPW, http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe [6.04.2011].
• Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 3 zm., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Kowalczyk J., Skarpeta - najlepsza inwestycja, "Puls Biznesu" z 28.02.2011.
• Liczba rachunków inwestycyjnych w 2010, KDPW, http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/aktualnosci/ Strony/NewsDetails.aspx?idn=384 [28.02.2011].
• Rośnie liczba klientów funduszy inwestycyjnych, Raport Analizy Online, http://www.money.pl/fundusze/wiadomosci/artykul/rosnie;liczba;klientow;funduszy;inwestyjnych,100,0,788068.html, [5.03.2011].
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dz.U. nr 206, poz. 1715.
• Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Zbiejcik M., Przed nami kolejny rok wzrostów (wywiad z K. Borkowskim z KBC Securites), "Puls Biznesu" z 3.01.2011.