Ocena działalności lokacyjnej funduszu Pioneer akcji polskich

• Autorzy: Ewelina Parysz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na skutek dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego 28 sierpnia 1997 r. w miejsce ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych uchwalono ustawę określającą zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta podaje następującą definicję funduszu inwestycyjnego: "Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe". Decydując się na inwestowanie na rynku kapitałowym inwestor ma do wyboru kilka możliwości. Może między innymi otworzyć rachunek papierów wartościowych. Istnieje też możliwość uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym. Pioneer Pekao TFI S.A. to najstarsze i największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Zarządza aktywami ponad 30 miliardów złotych zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pioneer przez ponad 700 tys. klientów. Fundusz Pioneer umożliwia klientom dokonywanie wpłat i wypłat w złotówkach, euro oraz w dolarach amerykańskich. Celem artykułu jest przybliżenie Funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO oraz analiza jego funkcjonowania i ocena efektywności działalności lokacyjnej w latach 1995-2008. Na charakterystykę funduszu będą się składać: opis stosowanej polityki lokacyjnej oraz opis rodzajów ryzyka związanych z inwestowaniem w ten Fundusz. Analizie podlegać będą wyniki Funduszu za lata 1995-2008. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Obrót papierami wartościowymi; Fundusze inwestycyjne; Inwestycje długoterminowe; Ryzyko inwestycyjne

EN

Capital market; Securities trading; Investment funds; Long-term investments; Investment risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08
• Strony: 315--325

Twórcy

autor

Ewelina Parysz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant

Bibliografia

• Czekaj J.: Inwestycje, Rynki, Instrumenty i instytucje finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 285.
• Gabryelczyk K.: Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Wydawnictwo Oficyna, Kraków 2006, s. 12.
• Http:// www.infor.pl [20 wrzesień 2008].
• Http://www. pioneer.pl [20 luty 2008].
• Http://www.analizyonline.pl [20 wrzesień 2008].
• Http://www.izbazarządzających.pl [20 wrzesień 2008].
• Miziołek T.: Pioneer znów największy. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 3, s. 67.
• Pochmara W., Zapała A.: Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji. Warszawa 2004, s. 12.
• Ustawa z dn. 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933).
• Ustawa z dn. 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 1991, nr 35, 103).