Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Ryzyko rozmyte inwestycji kapitałowych

100%

Przybycin Z.

Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2005

|

nr 6

175-180

W artykule przeprowadzono dyskusję na temat ryzyka i niepewności jako atrybutów inwestycji kapitałowych. Podjęto próbę wykazania, iż dyskutowane zjawiska rzadko kiedy samodzielnie występują w praktyce. Przeprowadzona dyskusja stanowi podstawę do wprowadzenia jakościowo nowego atrybutu inwestycji kapitałowych, tj. ryzyka rozmytego. (abstrakt oryginalny)

2

Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa

100%

Kędzierski L.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

1996

|

nr 2

16-18

W artykule omówiono kolejno: pojęcie inwestycji, inwestycje finansowe w przekroju rodzajowym, rachunek opłacalności inwestycji finansowych a decyzje inwestycyjne, metody oceny opłacalności inwestycji finansowych.

3

Inwestycje kapitałowe w warunkach niepewności

100%

Heilpern S., Pielichaty E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr 798 Informacyjne wspomaganie controllingu

51-56

Tematem pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności przeprowadzona z punktu widzenia teorii podejmowania decyzji. W pracy przedstawiono prosty model decyzyjny, w którym inwestor podejmuje decyzję kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego na podstawie jego przewidywanej ceny. (fragment tekstu)

4

Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

100%

Krawiec W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 982 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

189-202

Przedstawiono kryteria wyodrębniania kosztów uczestnictwa w funduszach. Wyjaśniono co składa się na pośrednie i bezpośrednie koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i jakie są jeszcze inne opłaty związane z inwestowaniem w funduszach inwestycyjnych.

5

Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej

100%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 178 Modelowanie preferencji a ryzyko '14

13-23

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo oraz każdy inwestor, aby osiągnąć zaplanowane wyniki, podejmuje ryzyko. Wolny rynek stwarza zarówno szanse na osiągnięcie ponadplanowych zysków, jak i ryzyko strat w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz inwestora. Wszystkie decyzje biznesowe są obarczone ryzykiem. Ryzyko to ma szczególny wymiar, gdyż dotyczy zaangażowanych środków finansowych, dlatego niezwykle istotne jest właściwe zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych. (fragment tekstu)

6

Kommercjializacija nematerial'nych aktiwow kak nowyj i dopolnitel'nyj istoricnik kapital'nych wlozenij

100%

Gurko W. B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 961 Inwestycje w rachunkowości

147-149

Omówiono znacznie aktywów niematerialnych jako źródła inwestycji kapitałowych.

7

Duży bank kupi mały, czyli dublowanie okienek

100%

Wilkowicz Ł.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 27

8-9

Bank PKO BP S.A. zamierza kupić 25 procent i jedną akcję Banku Pocztowego. Może to zmniejszyć potrzebę współpracy z agentami, jakich działa obecnie 3,5 tysiąca.

8

Obligacje - konieczny składnik zdywersyfikowanego portfela

76%

Kowalczyk J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2004

|

nr 1

311-320

Przedstawiono niezbędne elementy do dywersyfikacji portfela jakimi są papiery pozbawione ryzyka. Zaprezentowano analizę obligacji jako czynnika powodującego zmniejszenie ryzyka, a jednocześnie dającego szerokie możliwości inwestycyjne. Rozwijający się rynek obligacji stwarza coraz więcej możliwości w tworzeniu portfeli, stąd konieczność przeprowadzenia analiz.

9

Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2017

76%

Kluza S., Krzesicki O.

Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

|

2017

|

nr 75

15

W III kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) spadła, osiągając poziom +8,3 punktu. Wynik ten jest o 9,2 pkt niższy od wskazania z poprzedniego kwartału oraz wyższy (o 2,5 pkt) od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęło przede wszystkim obniżenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk, a w mniejszym stopniu również zatrudnienia. Spodziewane jest nieznaczne polepszenie się sytuacji w IV kwartale 2017 r., a wartość salda prognostycznego wynosi +18,8 pkt.(fragment tekstu)

10

EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy

76%

Cwynar A., Cwynar W.

Przegląd Organizacji

|

2004

|

nr 1

32-34

Autorzy przyjęli założenie, że koncepcja pomiaru ekonomicznej wartości dodanej EVA jest już znana w środowisku polskich menedżerów. Zwracają uwagę na dylemat związany z niejednoznaczną rolą tego miernika w określaniu rzeczywistej wartości kreowanej dla akcjonariuszy. Podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o właściwą interpretację pojęcia "kreacja wartości dla akcjonariuszy" i możliwość zmierzenia jej efektów za pomocą EVA.

11

Determinanty premii konwersji obligacji zamiennych notowanych na Tokyo Stock Exchange

76%

Marszałek J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe

239-249

Obligacja zamienna pozwala finansującemu na zarządzanie strukturą kapitałową i dostosowanie procesu pozyskiwania finansowania do planowanej płynności finansowej i możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu z kapitału. Przeprowadzone badania nad naturą premii konwersji obligacji zamiennych na akcje notowanych na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych wskazują, że kupon i czas konwersji nie wpływają istotnie na premię konwersji badanych obligacji zamiennych. Oznacza to, że jest ona determinowana przede wszystkim przez cenowe czynniki rynku akcji emitenta. Ponadto zaobserwowano niską wartość premii konwersji w warunkach występowania wartości wewnętrznej, co dowodzi silnie opcyjnego charakteru obligacji zamiennych. (abstrakt oryginalny)

12

Międzynarodowy efekt Fishera z perspektywy rynków pieniężnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

76%

Sobański K.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr 65

179-190

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników statystycznej analizy relatywnej dochodowości inwestycji na rynkach pieniężnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zachowania międzynarodowego efektu Fishera. Badanie oparte zostało przez autora na porównaniu stóp zwrotu z lokat pieniężnych w Polsce (w polskim złotym), Czechach (w koronie czeskiej) i na Węgrzech (w forincie węgierskim) z dochodowością inwestycji dokonywanych na rynkach eurowalutowych w dolarze amerykańskim, funcie brytyjskim, euro, franku szwajcarskim, jenie japońskim, dolarze australijskim i dolarze kanadyjskim. Autor oparł badanie pierwotne na szeregach czasowych 61 zmiennych z rynku pieniężnego i walutowego, obejmujących ponad 90 tyś. obserwacji z okresu 2000-2004. Wykorzystane szeregi czasowe pochodziły z baz danych wybranych banków centralnych oraz serwisów, udostępniających historyczne notowania z rynku pieniężnego i walutowego. (fragment tekstu)

13

Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji

76%

Hadaś-Dyduch M.

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

|

2015

|

nr 4

42-56

Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji prowadzonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych na przykładzie produktów strukturyzowanych. Zyski i straty z zakończonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych przedstawiono na przykładzie produktów strukturyzowanych. Wyznaczono w tym celu stopę zwrotu brutto w skali miesiąca. (abstrakt oryginalny)

14

Charakterystyka funduszy hedgingowych

76%

Banasiak M., Gudaszewski W., Kotwa E.

Rynek Terminowy

|

2005

|

nr 1

35-41

Fundusze hedgingowe, podobnie jak inne inwestycje alternatywne, cechują się niskim skorelowaniem z klasycznymi inwestycjami, dzięki czemu są doskonałym sposobem na dywersyfikację oraz zwiększenie stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe charakterystyki funduszy typu hedge oraz korzyści jakie dają one swoim inwestorom.

15

Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii

76%

Sokołowska E.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

|

2008

|

nr 7

165-173

Irlandia jest jednym z sześciu krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły krajowe uregulowania dotyczące rynku inwestycji alternatywnych. Przepisy prawne i podatkowe dostosowane zostały do rosnącego popytu inwestorów w sektorze nowoczesnych usług finansowych. Główne obszary, w których wprowadzono zmiany, dotyczyły nadzoru nad rynkiem inwestycji alternatywnych, a także rozszerzenia oferty dostępnych produktów i usług. W pracy zaprezentowano segment inwestycji alternatywnych w Irlandii. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom tego segmentu rynku. Korzystne przepisy podatkowe i prawne mogą bowiem w istotny sposób stymulować zarówno podaż, jak i popyt na innowacyjne wehikuły rynku finansowego. (oryginalne streszczenie)

16

Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym

76%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 174 Innowacje w bankowości i finansach. T. 2

307-313

W artykule efektywność inwestycji skierowano w kierunku inwestycji alternatywnych, czyli inwestycji, których pozytywny wynik nie zależy od ciągłych pozytywnych wzrostów na rynkach giełdowych, a ich zysk nie jest uzależniony w pełni od stabilnej gospodarki. Ponieważ inwestycje alternatywne stanowią szeroką klasę aktywów nie dających się zbadać jednocześnie, zatem do badań wybrano tylko instrumenty strukturyzowane, czyli instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego): indeksów giełdowych, kursów akcji, surowców (np. ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny...), produktów rolnych (np. pszenica, kukurydza, kakao,kawa...), koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych itp.(fragment tekstu)

17

Analiza inwestycji kapitałowych segmentu innowacyjnych technologii w kontekście modelu pojedynczego indeksu Sharpe'a

76%

Wędrowska E., Markowski L.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna

|

2004

|

7

|

nr 1051 Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia

47-58

W artykule przedstawiono wyniki analizy inwestycji kapitałowych według modelu jednowskaźnikowego Sharpe'a, ze szczególnym uwzględnieniem "segmentu innowacyjnych technologii". Celem artykułu jest analiza porównawcza pod względem zyskowności i ryzyka najmłodszego segmentu giełdowego, jakim jest SiTech, na tle pozostałych segmentów. Autorzy wykorzystali metody ilościowe - jako narządzie umożliwiające kwantyfikację stanu segmentu teleinformatycznego - w celu wykazania prawdziwości stwierdzeń, licznie formułowanych w literaturze z zakresu informatyki gospodarczej, o specyficznych cechach segmentu teleinformatycznego, odróżniających ten segment od innych. (fragment tekstu)

18

Koniunktura w bankowości : lipiec - wrzesień 2017

76%

Kluza S., Krzesicki O.

Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

|

2017

|

nr 74

14

W II kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom +17,5 punktu. Wynik ten jest o 6,4 pkt wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału i o 20,1 pkt od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika silnie wpłynęło polepszenie się wyniku z działalności bankowej oraz wzrost wypracowanego zysku. Mniejszy był wpływ salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia. Spodziewane jest nieznaczne pogorszenie się sytuacji w bankowości w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi +5,9 pkt. (fragment tekstu)

19

Szacowanie kosztu kapitału w Polsce - konfrontacja teorii z praktyką

76%

Byrka-Kita K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2008

|

nr 1200 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

92-99

Opisano -na podstawie przeprowadzonych ankiet- wpływ kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa oraz podejmowane decyzje inwestycyjne. Zaprezentowano sposób interpretowania kosztu kapitału przez analityków, dyrektorów finansowych i inwestorów. Opisano także metodę ekspercką, która jest najczęściej stosowaną - zarówno przez firmy jak i przez instytucje finansowe - metodą wyznaczania premii za ryzyko rynkowe.

20

Lepiej już było

76%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 26

16-18

TFI nie zdołają w tym roku znacząco zwiększyć aktywów z powodu słabej koniunktury na rynku kapitałowym i rosnącej atrakcyjności alternatywnych inwestycji, jak chociażby lokat bankowych.