Zewnętrzne call center dla rosnącej liczby instytucji finansowych staje się najatrakcyjniejszą drogą dotarcia do klienta i zaoferowania swoich ustug, ze względu na dużą skuteczność przy relatywnie niskich kosztach. Coraz więcej klientów banków i towarzystw ubezpieczeniowych korzysta z tej drogi komunikacji i podejmowania transakcji. Coraz rzadsze są obawy przed zawieraniem umów tą drogą. Zaawansowana technologia pozwala na takie administrowanie bazami danych i nagrywanymi rozmowami, że instytucja finansowa uzyskuje potwierdzenie zawarcia umowy. Sprzedaż produktów finansowych musi spełnić szereg wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa bankowego, ubezpieczeniowego, konsumenckiego i innych. W przypadku sprzedaży przez outsourcingowe call center szczególnie ważne jest doprecyzowanie procedur tak, aby wykluczyć popełnienie błędu w którymkolwiek z tych obszarów. Tego typu kampanie telemarketingowe, jak każda sprzedaż, wymagają również odpowiedniej dbałości o efektywność, rentowność i jakość oraz bieżącego dopasowywania oferty do oczekiwań klientów.